داستان این فیلم که در دهه ۱۹۶۰ جریان دارد، درباره یک خانواده سیاه‌پوست و یک خانواده سفیدپوست است که بر اساس باورهای مسیحی خود یاد می‌گیرند به یکدیگر عشق بورزند.

در سرزمینی که دارای روشناییِ ابدی هستش یک پرنسس رویای دنیایی فراتر از کاخش را می بیند. برای همین او راهیِ یک ماجراجویی مهتابی عرفانی می شود و در می یابد که دو جهان توسط یک جادوگر ظالم از هم مجزا شده اند و…